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孔明只好自问自答，他说：
“魏军人材济济，谋士众多，战将如云。眼下数曹真、司马懿、满宠最杰出，乃是十分难得的帅才。以下还有张合、郭准、费曜、戴陵等，都是一些能征善战，可以独当一面的良将。兵法云：知此知彼，方能百战不殆。若按魏将军所说，从子午谷孤军深入，倘若有人进言于山壁中以伏兵截杀，不但将军五千人受害，也大伤我大军北伐之锐气。”
这一席话说得众将心服口服，也把魏延说得无言以对。但他又感愤愤不平，以为这是丞相前怕狼后怕虎，不相信他的才干，轻视他的谋略。
参军马谡听了众人之论，忽然提醒道：
“丞相，魏将军之策虽不可行，但若魏军中有敢冒险者，也从子午谷袭我汉中，岂不是断我之后，危及成都？&34；
这一说触到了孔明的心病。此次北伐，蜀中虽然留下四万人马。但有三万驻在江州，由李严统领防备东吴及曹魏汉水以东治军。益州及汉中的大片地区，总共不过一万人马守卫。许多战略要地都无兵驻防，蜀中实际上是一座空城。
若如马谡所说，魏军有一支奇兵从子午谷入侵汉中，直取成都，蜀汉的天下就危在旦夕了。想到此，孔明立即起座对魏延深深一躬，拜谢道：
“若非魏大将军献了此策，给以提醒，孔明此漏，几成大错，将军实乃大将之才。”
魏延听了却莫名其妙，
孔明当即命令镇东将军赵云和扬武将军邓芝为偏师，分兵箕谷作为疑兵，扬言由斜谷直取郿城，一则防备魏军从子午谷袭击汉中，二则牵制魏军北援之师。
赵云、邓芝领命率兵投东去后，孔明又令魏延为先锋，亲率大军向北攻打祁山。
魏安西将军、雍凉都督夏侯璪，闻孔明分两路大军入侵，惊得面如土色，不知如何御敌。只下令聚集诸路军马，死守长安。雍州太守郭淮急忙劝道：
“孔明攻打祁山，必先西取天水、南安、安定三郡。都督不可畏敌如虎，未经一战，退守长安，拱手让出关中大片土地。”
“孔明从北边杀来，赵云从西边攻来。本都督没有分身之法，不固守长安，如何御敌？”夏侯璪哭丧着脸嚷道。
郭淮见这位皇家驸马，饱食终日，一无所能，实是饭桶。便又赶紧教他，可速即提兵前往天水、南安、安定三郡守城，一边上表告急，请朝廷派援兵，抵御箕谷赵云之军。这样不但长安可保，而且蜀军可破。夏侯璪听了顿觉有理，立即派人上表告急，留下郭淮镇守长安，自己提兵前往三郡御敌。
郭淮料他不是带兵打仗的材料，急忙又拦道：
“都督一统雍凉大军，应该坐镇长安节制各路人马才是，前往三郡守城备战的事，就交给郭淮吧！&34；
”胡说，本镇留在长安，岂不被你看是畏敌如虎。你给我留在这里，丢了长安，我要你的脑袋。“
夏侯璪瞪着---双金鱼眼，根本听不进郭淮的忠告。他以为守三郡、守长安都是守，不过一回，留下来反而被人看轻。
郭淮苦劝不听，只好让他去了。
告急表章传到魏都洛阳永宁官，魏明帝曹睿看后，便对尚书孙资问道：
”朕继位之初，曾问贤卿，天无二日，国无二主，更不能允许三国鼎立。先伐蜀呢？还是先伐吴？卿曾答道：固守待变，可统天下。可如今蜀中未见有变，反而杀上门来了，这是为什么？&34；
孙资见问，不知如何回答，只作尴尬状。
他虽是秩比二千石的内廷尚书，却掌魏朝机密多年。当初明帝问策，他的回答并非毫无依据。他是对他所掌握的各国情势，经认真分析、长期思考之后，才得出来的最佳对策。
当初，蜀汉刘备新丧，国内又有以李严为首的刘璋旧部，和以诸葛亮为首的刘备新党，两个新旧集团明争暗斗，随时可能爆发内战。东吴文臣武将又处在新旧交替之际，也有许多内部矛盾，两国都有许多因素可能发生变乱。
而且魏国连年征战，国力也需要恢复。因此他当初认定，固守待变，实为上策。
现在孔明兴兵犯境，实属意料之外。眼前以蜀国人力物力而言，断无兴师动众之理。孔明这样违逆常规，穷兵赎武，其目的何在，真是不可捉摸！
孙资左思右想，难得究竟。只好随口应变，道：
“诸葛亮诡计多端，神机莫测。这会不会是蜀中空虚，他就来个以攻为守，虚张声势呢？&34；
“以攻为守，虚张声势？”魏明帝觉得不对。蜀军打的是“光汉复刘”的旗号，喊的是“收复故都”的口号。而且两路大军矛头所向，直指长安。这哪儿是虚张声势呢？
“依贤卿之见，现在是征调各路大军御敌呢？还是固守不动，以逸待劳，观其虚实？”魏明帝沉吟片刻又道。
孙资确实心中无数，也看不出蜀军虚实，不敢再乱设谋。就说自己才疏学浅，斗智斗勇都不是诸葛亮的对手。还请明帝设朝，群策群力，才能识破诸葛亮有何意图，定出破敌之计。
魏明帝准其所奏，次日就在太极殿请各位大臣议事。
太尉华歆率先奏道：
“不论是派兵迎击，或是固守不动，关中的兵马都必须有一个能攻善守，可与诸葛亮相匹敌的统帅。夏侯驸马夫经大战，绝不是诸葛亮的对手，皇上应该另选都督，统帅雍凉诸路军马。”
华歆是三朝元老，又是曹魏的开国功臣。他是以国事论用人得失，并无个人私心，也不怕得罪皇亲国戚。所以，他的话音一落，就获得一片称许之声。
雍凉换帅已经达成共识，但是用谁取而代之呢？这又是牵动各方利害关系的话题，众大臣都在心里选择自己满意的人选。
“老臣以为应派大将军曹真，方可确保两京无事。”首先发表已见的是司徒王朗。他也是白发老臣，德高望重，对曹魏王朝忠心耿耿。他保举曹真，也是出于公心。
曹魏开国之初，就定长安、谯、许昌、洛阳、邺为五都。长安、洛阳都是京都之一，曹真是大将军，统领全国军马。王朗举曹真兼督雍凉，既可保两京，又能调全国兵马，他以为这是一个最省事的办法。
太傅钟繇却以为不妥。他认为曹大将军统制全国兵马，御西蜀，防东吴，又兼京都的保驾大任，绝不能出镇一方，顾小失大，本末倒置。
他愿保举一人，定能与诸葛亮匹敌，杀退蜀军两路兵马。钟繇也是三朝元老，魏明帝对他十分敬重，便倾身问道：&34；不知老太傅所举何人？&34；
钟繇知道自己一说出此人，就会有争议，就先借先帝之口定调道：
“当初文皇帝托孤，他是托孤大臣之一。一向为先帝所倚重，是一个足智多谋、能征善战的帅才。当初先帝还特地交代今上有间此三公者，慎勿疑之，&34；
魏明帝和众大臣都知道，当初先帝在崇华殿南堂托孤，有曹真、陈群、司马懿三人同受顾命辅政。听钟繇说的那些话，大家都隐约知道他所保举的是什么人了。
钟繇也怕他还未提名，就被众人否定，急忙又说：
”能与诸葛亮匹敌者，唯有骠骑大将军、荆豫都督司马懿！&34；“不可！”果然不出所料，太尉华歆第一个站出来反对。他沉着脸，摇摇晃晃踱到钟繇面前，颤声问道：
“老太傅呀，你怎么把高祖武皇帝留下来的遗训都忘了呢？”钟繇看他抖着嘴唇，摇着花白的脑袋，一副惊慌失措的样子，急忙道；
“华太尉勿急，高祖武皇帝的遗训，老朽怎么敢忘呢？”原来曹魏王朝有一个众所周知，而又心照不宣的忌讳。司马懿，字仲达，乃河内温县人氏。年方弱冠，就被人说是非常之器。曹操闻其名，派人请他出仕。司马懿知汉运方微，天下未定，不肯太早择主而事，就以风痹之疾推辞。曹操求才心切，派人刺探真假。得知有诈，怒其不识抬举，就要擒来问罪，司马懿这才投在曹操帐下。
建安末年，他看准曹氏已成气候，就和陈群、吴质、朱铄结为四友，奔走于魏王太子曹丕左右。从此官运亨通，青云直上。
有一天，不知是谁对曹操说，司马懿有“狼顾之相”、“鹰视之能”，眼可观四路，耳可听八方，空有“大志”。此时曹操正怀“大志”，一听说司马懿也有“大志”，不能不惊。他观察司马懿为忌外宽，猜忌多权变，且有雄豪之态，就更加提防起来。
有一夜，曹操又梦见四马同食一槽，这使他更加惊恐。槽者曹也，这岂不应证司马氏要吃了曹氏吗？这还了得！
为了试验司马懿到底有无鹰视狼顾之相，曹操特地把他叫来，令他在前面步行开路。是时司马懿还是一个军前司马，曹操看他行出五十步开外，忽然大声叫道：
“司马听令！&34；
司马懿听了，觉得别扭。不知道曹丞相是在叫唤自己呢？还是叫唤别的军前司马。他立刻站定，回首看个究竟。但他做梦也想不到，这一回首竟给他终生带来麻烦，
曹操见了，立即惊得面如土色，原来他身子朝前不动，面向后直视着曹操，这只有狼犬才能这样回顾，此人确实有鹰视狼顾之相。
曹操想起那个梦，又证实了关于他的传闻，本想找个借口把他杀了，又恐用人之际，杀了一个贤才，使天下名士寒心，自绝招贤之路，只好留他一命。但他暗暗告诫儿子曹丕以及亲近之臣：司马懿鹰视狼顾，不可赋予兵权。
然而曹丕却是得助于司马懿之能，才谋得太子之位。曹操死后，他禅汉立魏，也得力于司马懿带头劝进之功。曹丕并不把曹操的告诚放在心上，不但赋予兵权，进位骠骑大将军，临终还请他做托孤大臣，并且遗诏太子曹睿”有间此三公者，慎勿疑之“。其中当然包括三公之一的司马懿了。
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